Лонг и шорт в трейдинге: как зарабатывать на росте и падении

Что такое лонг и шорт в трейдинге простыми словами?

Лонг и шорт в трейдинге обозначают направление позиции. Лонг открывают, когда ожидают роста цены. Шорт выбирают для торгового сценария со снижением котировки.

Представь акцию стоимостью 1 000 ₽. Ты покупаешь 10 акций, ждёшь роста и продаёшь их по 1 080 ₽. До вычета комиссии результат лонга составит 800 ₽: (1 080 − 1 000) × 10.

В шорте расчёт идёт в обратном порядке. Ты продаёшь 10 акций по 1 000 ₽, после снижения выкупаешь их по 930 ₽. Предварительный результат равен 700 ₽: (1 000 − 930) × 10.

Название позиции ничего не говорит о её продолжительности. Лонг может занять пять минут, шорт может оставаться открытым несколько дней. Направление выбирают по ожидаемому движению цены.

Ошибки начинаются, когда нажатие Buy или Sell заменяет торговый план. Ты входишь под влиянием движения, заранее не определяешь выход, и небольшой минус постепенно вырастает в заметную потерю. При торговле с плечом это происходит быстрее.

Решение на этом этапе укладывается в одну фразу: до входа запиши направление, уровень отмены сценария и допустимый убыток по сделке.

Я работаю в таком порядке девять лет и использую его на занятиях с трейдерами. Подробнее о моём опыте и подходе можно прочитать на странице Даниила Козубова.

КАК НАУЧИТЬСЯ ТРЕЙДИНГУ

ТОП-3 простых стратегии Simple Money, как начать зарабатывать в трейдинге

пройди тест-драйв и получи бонус: записи эфиров!

получить запись 🎁

Чем лонг отличается от шорта на акциях и криптовалюте?

Фото: Arturo Añez / Unsplash

На спотовом рынке лонг представляет собой обычную покупку актива. Ты покупаешь акцию или криптовалюту за собственные средства и владеешь открытой позицией. При торговле без плеча максимальная потеря ограничена вложенной суммой.

Классический шорт на фондовом рынке проходит в четыре этапа:

1. Брокер предоставляет доступные бумаги взаймы.
2. Ты продаёшь их по текущей цене.
3. После снижения выкупаешь такое же количество дешевле.
4. Бумаги возвращаются брокеру, а разница учитывается в результате сделки.

Не каждую акцию можно продать в шорт. Брокер вправе повысить требования к обеспечению или прекратить перенос короткой позиции. За использование заёмных бумаг также может начисляться комиссия.

На криптобиржах лонги и шорты часто открывают через фьючерсы. Ты работаешь с изменением стоимости контракта и не получаешь монеты в собственность. Для бессрочных фьючерсов предусмотрен funding: периодический платёж между участниками рынка.

При работе с криптовалютными контрактами тебе нужно понимать, как рассчитывается маржа и при каких условиях наступает ликвидация. Подробный разбор этих тем входит в программу по криптотрейдингу на CEX.

Как открыть и закрыть длинную или короткую позицию?

Фото: lonely blue / Unsplash

Перед входом я оцениваю структуру цены. Если котировка удерживается над поддержкой и обновляет локальные максимумы, я рассматриваю лонг. Когда цена остаётся ниже сопротивления и последовательно снижается, появляется сценарий для шорта.

Подробный разбор рыночного контекста есть в статье про технический анализ с нуля. Для выбора точки входа также пригодится навык построения уровней в трейдинге.

Порядок открытия лонга

• выбери актив и опиши сценарий роста;
• задай цену входа и уровень стоп-лосса;
• рассчитай объём с учётом допустимого риска;
• отправь заявку Buy и проверь цену исполнения.

Лонг закрывается заявкой Sell. Ты можешь выйти вручную либо заранее выставить тейк-профит и стоп-лосс.

Порядок открытия шорта

Сначала проверь, разрешена ли короткая продажа выбранного актива. Затем посмотри требования к обеспечению, размер комиссии и расстояние от входа до стопа. После отправки заявки Sell в терминале появится отрицательная позиция по акциям или отметка Short по контракту.

Чтобы закрыть шорт, нужно купить то же количество актива. В терминалах фьючерсных и криптовалютных бирж удобнее использовать кнопку Close. Так ниже вероятность случайно открыть лонг вместо полного закрытия позиции.

Например, биткоин торгуется по 60 000 долларов. Ты открываешь шорт объёмом 0,05 BTC и закрываешь позицию по 58 000. Результат до вычета расходов составит 100 долларов: (60 000 − 58 000) × 0,05. Если котировка поднимется до 62 000, при том же объёме ты получишь убыток в 100 долларов.

Какие риски есть у лонга и шорта?

Фото: Aedrian Salazar / Unsplash

Частая ошибка в первых сделках связана с размером позиции. Ты можешь верно определить направление, но взять слишком большое плечо и получить ликвидацию во время обычного ценового отката.

Перед каждой сделкой проверь четыре значения:

• цену входа;
• точку стоп-лосса;
• объём позиции;
• сумму риска в рублях или процентах от капитала.

Допустим, твой торговый капитал составляет 100 000 ₽. Ты ограничиваешь риск по одной сделке уровнем 1%, то есть 1 000 ₽. При расстоянии от входа до стопа в 20 ₽ на акцию расчётный объём составит 50 акций: 1 000 ÷ 20.

В лонге стоит учитывать риск покупки после резкого роста и переноса позиции через важные новости. Цена может открыться гэпом ниже стоп-лосса. Тогда фактическая потеря превысит сумму, заложенную в расчёте.

В шорте отдельную опасность представляет шорт-сквиз. Цена растёт, продавцы закрывают короткие позиции покупками и тем самым ускоряют движение вверх. Если ты начинаешь усреднять такую сделку, размер убытка может быстро увеличиться.

После изучения механики возникает следующая проблема: направление уже понятно, но вход часто получается ранним, а позиция закрывается при первом откате. На этом этапе нужен повторяемый торговый алгоритм и практика небольшим объёмом. Последовательность базовых навыков собрана в базовом курсе трейдинга.

Контроль риска добавляет уверенности во время открытой позиции. Ты заранее знаешь размер возможной потери и не ставишь результат на один прогноз. Доход можно использовать как измеримую цель, которая зависит от капитала, дисциплины и качества сделок.

Что делать дальше?

Понимание лонга и шорта даёт тебе основу для торговли. Следующий шаг состоит в выборе точки входа, расчёте объёма и выходе по заранее составленному плану.

На бесплатном уроке ты получишь:

• алгоритм подготовки сделки перед нажатием Buy или Sell;
• пример расчёта риска и размера позиции;
• правила установки стоп-лосса;
• разбор типичных ошибок при торговле в лонг и шорт.

Мой ориентир для подготовленного трейдера сформулирован так: 150 000 ₽ в месяц. Стратегия «Без вложений». Это цель при последовательной работе и дисциплине. Твой фактический результат будет зависеть от навыков, доступного времени и соблюдения риска.

Начни с бесплатного стартового курса трейдинга или посмотри бесплатный урок о первом торговом плане. На графике ты увидишь механику сделки и сможешь оценить формат до перехода к торговле реальными деньгами.

Дисклеймер. Материал носит образовательный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.

Любые цифры дохода — ориентир при системной работе, дисциплине и соблюдении риск-менеджмента, а не гарантия. Прошлые результаты не определяют будущих. SchoolSM не гарантирует доходность.

— Даниил Козубов, SchoolSM · Simple Money.

Частые вопросы

Хочешь попробовать на практике — посмотри бесплатный урок

Если хочешь двигаться по понятным шагам — начни с короткого бесплатного урока.
Там я показываю базовую механику стратегии за 17 минут.